解讀《中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)——2022年中國(guó)寵物消費(fèi)報(bào)告》：挺過(guò)疫情，行業(yè)迎來(lái)第二春?
波瀾起伏的2022年已經(jīng)過(guò)去，代表著行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)走向的《中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)——2022年中國(guó)寵物消費(fèi)報(bào)告》也已經(jīng)正式發(fā)布，以全方位、多維度的數(shù)據(jù)，與大家一同回顧了2022年中國(guó)寵物消費(fèi)市場(chǎng)變化，探索寵物行業(yè)的未來(lái)發(fā)展思路。
接下來(lái)，白皮書(shū)團(tuán)隊(duì)也將用數(shù)據(jù)說(shuō)話，從六個(gè)維度出發(fā)，為大家總結(jié)2022年中國(guó)寵物消費(fèi)市場(chǎng)趨勢(shì)變化的同時(shí)，為大家梳理2023年值得探索的方向。
寵物整體市場(chǎng)發(fā)展洞察：道中遇雨，萬(wàn)物復(fù)蘇
1、總體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)減緩，但韌性十足。
2022年，城鎮(zhèn)寵物(犬貓)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為2706億元，較2021年增長(zhǎng)8.7%，增幅較2021年的21.2%出現(xiàn)了大幅下降。其中，犬消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模較2021年增長(zhǎng)有所減緩，增長(zhǎng)3.1%，貓市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，較2021年增長(zhǎng)16.1%。
疫情下迸發(fā)的“貓”經(jīng)濟(jì)的給了寵物行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)的的發(fā)展動(dòng)力，而疫情開(kāi)放的2023年，當(dāng)“外出”經(jīng)濟(jì)再次回歸常態(tài)，犬經(jīng)濟(jì)的發(fā)展同樣不容小覷。
2、城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量小幅波動(dòng)，其中犬?dāng)?shù)量回落到2020年水平，貓數(shù)量持續(xù)上升。
2022年，犬和貓仍是養(yǎng)寵人群最喜歡的寵物類(lèi)型。城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量為11655萬(wàn)只，較2021年增長(zhǎng)3.7%。其中，犬的數(shù)量為5119萬(wàn)只，占比為51.3%，較2021年減少5.7%，回落至2020年的水平;而貓的數(shù)量6536萬(wàn)只，占比為60.7%，呈持續(xù)上升趨勢(shì)，較2021年增長(zhǎng)12.6%，數(shù)量創(chuàng)出新高。
3、犬消費(fèi)能力持續(xù)上升，貓消費(fèi)能力繼續(xù)保持“小步快跑”，犬貓消費(fèi)能力仍有較大差距。
2022年，單只犬年均消費(fèi) 2882 元，較 2021 年增長(zhǎng) 9.4%;單只貓的年均消費(fèi)則為1883元，較2021年增長(zhǎng)3.1%。
4、細(xì)分品類(lèi)的滲透率相對(duì)穩(wěn)定，零食、營(yíng)養(yǎng)品滲透率小幅上升，藥品滲透率增幅較大。
食品作為寵物的剛需產(chǎn)品，仍是寵物的主要消費(fèi)市場(chǎng)，其中，零食、營(yíng)養(yǎng)品滲透率明顯上升，分別為84.7%、66.1%。
分犬貓看，犬的食品市場(chǎng)份額為48.5%，較2021年持續(xù)下降。主糧下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，零食下降了1.0個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)養(yǎng)品份額較穩(wěn)定，較往年上升了0.3個(gè)百分點(diǎn)。而貓的食品市場(chǎng)份額為53.4%，較2021年下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中主糧和零食市場(chǎng)份額略有減少，營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)份額稍有增加。
寵物醫(yī)療方面，犬的醫(yī)療市場(chǎng)份額為29.0%，較2021年下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中診療下降了1.6個(gè)百分點(diǎn)，藥品上升了0.7個(gè)百分點(diǎn)。貓的醫(yī)療市場(chǎng)份額為29.2%，較2021年上升了0.6個(gè)百分點(diǎn)。
此外，寵物用品市場(chǎng)滲透率較2021年小幅上升，滲透率為80.4%。寵物訓(xùn)練、托運(yùn)、樂(lè)園等7個(gè)品類(lèi)的滲透率則均低于10%。同時(shí)，今年的報(bào)告還新增了兩個(gè)“寵物出行”這一板塊，滲透率為14.2%。
寵主畫(huà)像洞察：年齡“兩端化”增長(zhǎng)，“高消費(fèi)”市場(chǎng)遇挫
1、寵主呈“兩端化”增長(zhǎng)趨勢(shì)，年輕寵主持續(xù)增加，年長(zhǎng)寵主小幅上升。
2022年寵主進(jìn)一步年輕化，95后寵主已占主導(dǎo)地位，達(dá)36.8%;與2021年相比，80后寵主占比有所減少，下降了10.2個(gè)百分點(diǎn);70后寵主占比有所反彈，上升了0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2、超5成寵主養(yǎng)寵在3年以內(nèi)，2成寵主養(yǎng)寵時(shí)間在一年內(nèi)。
2022年養(yǎng)寵時(shí)間在3年內(nèi)的占比為52.0%，其中，養(yǎng)寵在1年內(nèi)的寵主占比為20.5%，養(yǎng)寵在1～3年的寵主占比為31.5%。在95后寵主中，有29.7%的寵主養(yǎng)寵時(shí)間為1年內(nèi)。
3、高消費(fèi)寵主占比回落，寵主主要集中在一線、新一線及省會(huì)城市，下沉城市高消費(fèi)寵主較低。
高消費(fèi)養(yǎng)寵人群占比有所回落，占比23.1%，同比下降了1.9個(gè)百分點(diǎn)。分犬貓來(lái)看，高消費(fèi)養(yǎng)寵人群占比25.9%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。高消費(fèi)養(yǎng)貓人群占比20.7%，自2019年持續(xù)下降。
經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市和區(qū)域中心城市的寵主占比較高，寵主占比TOP10的城市中，有8個(gè)城市2022年上半年GDP排名在全國(guó)前十。犬主人TOP10城市中，北京市養(yǎng)犬占比較高，為13.5%;其次是上海市，占比為6.3%。貓主人TOP10城市中，廣州市養(yǎng)貓占比較高，為9.5%;其次是北京市，占比為8.4%。
寵物食品消費(fèi)洞察：新興品類(lèi)崛起，電商渠道依然是“主流”。
1、品類(lèi)方面：凍干產(chǎn)品在主糧市場(chǎng)中大幅上升。
在犬主糧市場(chǎng)，膨化糧和凍干糧是犬主人主要購(gòu)買(mǎi)的主糧，滲透率均超過(guò)40%。且較2021年滲透率有所上升，其中凍干糧上升幅度較大;在主糧市場(chǎng)，“凍干糧”則已經(jīng)反超“膨化糧”成為貓主人最偏好的貓糧品類(lèi)，與2021年相比，貓主人更加注重主糧營(yíng)養(yǎng)，“凍干糧”“烘焙糧”的滲透率大幅上升，其中“凍干糧”已反超“膨化糧”，市場(chǎng)占比47.1%，成為貓主人主要購(gòu)買(mǎi)的主糧類(lèi)型。
2、渠道方面：綜合電商平臺(tái)仍是寵主首選渠道，新興直播“帶貨”品牌偏好度偏低，線下渠道寵物店偏好度較高。
以主糧為例，超過(guò)80%的寵主會(huì)選擇線上渠道購(gòu)買(mǎi)主糧，線上渠道中，大型綜合電商平臺(tái)偏好度領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。其中，寵物主對(duì)“天貓/淘寶”的偏好度已近90%，“京東”則近50%。新興直播平臺(tái)使用率則偏低，占比僅為9.8%。在線下渠道中，寵物店的選擇率較高，接近30%。
3、品牌方面：犬主糧市場(chǎng)仍是國(guó)外品牌占主導(dǎo)地位，貓主糧市場(chǎng)中國(guó)品牌偏好度小幅上升，零食與營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)則是中國(guó)品牌的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。
主糧領(lǐng)域，犬主人更愛(ài)“國(guó)外品牌”，貓主人越來(lái)越偏愛(ài)“中國(guó)品牌”。犬主人中：48.7%沒(méi)有明確的品牌偏好，只購(gòu)買(mǎi)中國(guó)品牌的占比僅為19.7%，較2021年有所下降。貓主人中：50%以上貓主人沒(méi)有明確的品牌偏好，購(gòu)買(mǎi)國(guó)外品牌的貓主人大幅下降，購(gòu)買(mǎi)中國(guó)品牌的貓主人小幅上升。
而在零食與營(yíng)養(yǎng)品領(lǐng)域，品牌使用率Top20中，中國(guó)品牌已實(shí)現(xiàn)反超，占據(jù)主導(dǎo)地位。
4、決策因素方面：寵物主購(gòu)買(mǎi)主糧與零食時(shí)關(guān)注因素更加集中，營(yíng)養(yǎng)品關(guān)注因素較往年相對(duì)分散。
以主糧市場(chǎng)為例，消費(fèi)決策因素相對(duì)穩(wěn)定，但關(guān)注因素更加集中化。“營(yíng)養(yǎng)配比”、“配料組成”、“適口性好壞”仍是寵主最為關(guān)注的決策因素，其中“營(yíng)養(yǎng)配比”、“配料組成”較2021年大幅增長(zhǎng)。
(由于文章篇幅所限，相關(guān)數(shù)據(jù)及營(yíng)養(yǎng)品、零食關(guān)注因素情況可購(gòu)買(mǎi)《中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)——2022年中國(guó)寵物消費(fèi)報(bào)告》查閱。)
寵物用品消費(fèi)洞察：用品智能化仍在持續(xù)，人寵互動(dòng)概念崛起
1、人寵互動(dòng)用品的滲透率持續(xù)上升，寵物生活用品有所回落，犬主人更加注重規(guī)范養(yǎng)犬。
在犬用品中，“寵物玩具”“寵物窩墊”仍是犬主人主要購(gòu)買(mǎi)的用品，類(lèi)似用品的滲透率較高，且較2021年小幅增長(zhǎng)。“浴液香波/護(hù)毛素”“寵物服飾”的滲透率，較2021年滲透率有所下降。
在貓用品中，“貓砂”作為養(yǎng)貓的必備品，是貓主人主要購(gòu)買(mǎi)的用品，較2021年小幅增長(zhǎng)，滲透率為91.2%。?“浴液香波/護(hù)毛素”“貓爬架”的滲透率較2021年有所減少，滲透率分別為42.4%、40.2%。
分年齡段看，95后、90后犬主人注重寵物情緒，“寵物玩具”的滲透率較高，占比均在80%以上，其中95的“窩墊”“項(xiàng)圈牽引繩”的滲透率高于其他年齡段犬主人，占比為76.6%、72.2%。;
貓主人則是偏好購(gòu)買(mǎi)“寵物玩具”以及“食盆水具”。70后、70前犬主人對(duì)“浴液香波/護(hù)毛素”的關(guān)注度較高，占比均在70%以上。其次是“寵物服飾”，占比均在62%左右;貓主人則是購(gòu)買(mǎi)“貓抓板”的滲透率高，占比均在80%以上。
2、用品各品類(lèi)中，品牌使用率仍相對(duì)分散，無(wú)絕對(duì)頭部品牌；中國(guó)品牌繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。
以貓砂和寵物玩具市場(chǎng)為例，兩個(gè)領(lǐng)域均無(wú)絕對(duì)頭部品牌，品牌使用率也普遍偏低。同時(shí)，TOP5品牌均為中國(guó)品牌，中國(guó)品牌占主導(dǎo)地位。
3、智能用品中，“三大件”偏好度有所下降，智能定位設(shè)備、智能貓砂盆偏好度上升。
寵物智能用品的滲透率呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，與2021年相比，寵物智能用品的滲透率達(dá)56.4%，增加了3.5個(gè)百分點(diǎn)，隨著居民生活的智能化，寵物用品智能化程度越來(lái)越高。
“智能飲水機(jī)”“智能攝像頭”偏好度下降，?智能飲水機(jī)”“智能攝像頭”“智能喂食器”，作為寵物智能用品三大品類(lèi)，其滲透率最高，呈現(xiàn)與其他品類(lèi)斷層狀態(tài)。?但與2021年相比，“智能飲水機(jī)”“智能攝像頭”偏好度有所下降。相反，“智能定位設(shè)備""智能貓砂盆""健康監(jiān)測(cè)設(shè)備"等均小幅上升。
寵物醫(yī)療、服務(wù)消費(fèi)概況洞察：寵物醫(yī)院連鎖化仍在繼續(xù)，寵物殯葬賽道火熱
1、寵主對(duì)連鎖醫(yī)院關(guān)注度較高，診療、免疫需求上升。
2022年，寵物醫(yī)院仍保持連鎖化趨勢(shì)，連鎖醫(yī)院品牌使用率領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。其中，犬主人的到院原因主要是診療和免疫這兩大部分，分別占比為47.7%、30.5%。到店驅(qū)蟲(chóng)的占比下降。而貓主人為寵物免疫、體檢的占比上升，占比基本與往年持平，為37.4%。
2、一線城市寵主是寵物醫(yī)院消費(fèi)主力，下沉城市寵物消費(fèi)增長(zhǎng)空間較大。
不同城市的寵主消費(fèi)能力也不同，隨著城市線下沉，寵主在寵物醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)“藥品”“處方糧”的占比逐漸減少，三線及以下城市更傾向在醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)寵物食品、用品。
3、寵物保險(xiǎn)增長(zhǎng)迅猛，寵主因避免寵物傷人或出現(xiàn)健康問(wèn)題購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的占比提升，其中健康醫(yī)療保險(xiǎn)是主要購(gòu)買(mǎi)險(xiǎn)種。
由于寵主精細(xì)化養(yǎng)寵的思想，對(duì)寵物安全和健康的關(guān)注，是購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的最主要消費(fèi)原因。
2022年，寵物保險(xiǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)集中化，寵主為寵物購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)時(shí)，“健康醫(yī)療保險(xiǎn)”仍是主要購(gòu)買(mǎi)險(xiǎn)種，占比高達(dá)97.1%。“第三者責(zé)任險(xiǎn)”“寵物被盜保險(xiǎn)”持續(xù)下降，其中“寵物被盜保險(xiǎn)”已降至3%以內(nèi)。
4、寵物殯葬賽道火熱，土葬、火葬是寵主目前常用的殯葬方式。
我國(guó)的寵物殯葬行業(yè)近年來(lái)發(fā)展火熱，但仍處于初期階段，在今年的報(bào)告中，我們也特別加入了對(duì)寵物殯葬賽道的分析數(shù)據(jù)。
從數(shù)據(jù)看，寵主主要接受偏傳統(tǒng)的“土葬”“火葬”兩種方式，“樹(shù)葬”普及率偏低。寵物殯葬作為“毛孩子”最后一程，寵主主要選擇的“遺體告別”，占比為60.4%，其次是“遺容整理”占比為56.3%。
線下寵物門(mén)店渠道是寵主了解殯葬信息的主要渠道，占比為56.9%。其次是親友推薦，占比為21.1%。
異寵行業(yè)消費(fèi)洞察：消費(fèi)品類(lèi)與犬貓接近，寵主年輕化
1、飼養(yǎng)異寵的人群主要以一線、新一線及省會(huì)城市的年輕人群為主，收入為中等收入。
飼養(yǎng)異寵的人群中主要以95后寵主為主，占比為33，7%;其次為80后寵主，占比為24.1%。學(xué)歷主要集中在本科，占比為52.2%;其次是大專(zhuān)，占比為27.0%。
異寵寵主主要居住在二線城市，占比為46.0%。收入主要以中等收入(月收入4000～9999元)為主，已婚、有子女的家庭是異寵的主要飼養(yǎng)人群，其次是單身/未婚人群。
2、消費(fèi)品類(lèi)方面，異寵與犬、貓消費(fèi)結(jié)果相近，食品、用品是主要消費(fèi)類(lèi)型。
在異寵市場(chǎng)中，食品作為異寵剛需產(chǎn)品，滲透率相對(duì)較高，但仍有較大上升空間。其次是用品，不同種類(lèi)的異寵對(duì)用品的需求不同，嚙齒類(lèi)用品需求率較高，為71.3%。
3、消費(fèi)痛點(diǎn)方面，飼養(yǎng)異寵的寵主痛點(diǎn)相對(duì)分散，嚙齒類(lèi)寵主對(duì)醫(yī)院的需求度較高。
飼養(yǎng)異寵的寵主，其消費(fèi)痛點(diǎn)呈分散狀。對(duì)異寵的商品、醫(yī)療、行為、喂養(yǎng)、異寵購(gòu)買(mǎi)等方面均存在問(wèn)題，占比均在20%以上。
飼養(yǎng)不同異寵的種類(lèi)的寵主具有不同的消費(fèi)痛點(diǎn)。飼養(yǎng)嚙齒類(lèi)寵主認(rèn)為醫(yī)院較少是主要痛點(diǎn)，爬行類(lèi)寵主最大的痛點(diǎn)是“不了解異寵的行為”，水族類(lèi)最大的痛點(diǎn)是“異寵商品質(zhì)量參差不齊”，鳥(niǎo)類(lèi)則是“異寵看病貴”。
從2022年的數(shù)據(jù)看，我們感受到了行業(yè)發(fā)展的韌性，在可預(yù)見(jiàn)的行業(yè)發(fā)展未來(lái)，我們也看到了行業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的諸多機(jī)遇。對(duì)于從業(yè)者來(lái)說(shuō)，需要的是抓住這些機(jī)會(huì)，重新燃起斗志，畢竟經(jīng)此一“疫”，至少我們學(xué)會(huì)了——熬過(guò)去，一切都會(huì)好起來(lái)。
