2021年毛皮動物產(chǎn)業(yè)形勢分析與2022年展望

　　1 世界毛皮動物產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　1.1 毛皮動物產(chǎn)業(yè)鏈條：

　　毛皮動物是指馴養(yǎng)動物為對象進(jìn)行人工養(yǎng)殖獲得優(yōu)質(zhì)皮張的動物，主要指目前廣泛養(yǎng)殖的水貂、狐、貉等。

　　2020年5月29日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國家畜禽遺傳資源委員會辦公室公布了名單，水貂、狐和貉定義為非食用類的毛皮動物，已經(jīng)正式納入《國家畜禽遺傳資源目錄》。與傳統(tǒng)的畜禽相比，毛皮動物產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較小，但是“麻雀雖小，五臟俱全”。毛皮動物產(chǎn)業(yè)鏈分為3個部分，產(chǎn)業(yè)上游、中游和下游，即以農(nóng)場養(yǎng)殖、拍賣為主的上游部分;以生皮的批發(fā)零售和初加工的中游部分;以零售業(yè)，線上和線下銷售的下游部分(圖1)。

圖1 毛皮動物產(chǎn)業(yè)鏈條

　　毛皮動物產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€包含產(chǎn)品價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈三個維度的概念。上游、中游和下游企業(yè)是相互依存的。沒有上游養(yǎng)殖業(yè)提供的原材料，下游企業(yè)猶如巧婦難為無米之炊;若沒有下游企業(yè)生產(chǎn)制品投入市場，上游養(yǎng)殖業(yè)的皮張也將英雄無用武之地。

　　國際供求關(guān)系也對整個產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響。由于我國沒有皮張拍賣會，生皮交易更多通過線下進(jìn)行市場流通，國內(nèi)養(yǎng)殖量和生皮銷售途徑也對初加工的硝染廠家和制衣廠家有很大的影響，最終影響到終端消費(fèi)者。另外一方面，國際皮張進(jìn)口數(shù)量很大程度制約國內(nèi)毛皮動物養(yǎng)殖數(shù)量，特別是國外優(yōu)質(zhì)皮張的流通和進(jìn)口。因此，上游養(yǎng)殖數(shù)量、中游皮張價格(國際市場養(yǎng)殖數(shù)量和生皮數(shù)量)、以及下游初加工的制衣廠和硝染廠庫存量都會對裘皮生產(chǎn)數(shù)量和價格產(chǎn)生明顯影響。

　　1.2 全世界毛皮動物的養(yǎng)殖趨勢：

　　世界毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)的國家主要集中在以北歐為主的丹麥和芬蘭，以北美為主的加拿大和美國，以及以中國為主的亞洲地區(qū)。在世界皮張交易總量中，水貂皮占所有皮張交易的89%，狐皮約占7%，貉皮占4%～5%。烏蘇里貉是我國的地方品種之一，所以我國也是主要的貉皮生產(chǎn)國。

　　從圖2可以看出，1991—2019年，丹麥的水貂養(yǎng)殖量平均在1 500萬只以上，最高峰達(dá)到2 000萬只以上。2019年以后，養(yǎng)殖量大幅下降。自20世紀(jì)90年代，中國的水貂養(yǎng)殖量得到迅猛發(fā)展，年養(yǎng)殖數(shù)量都在1 000萬只以上。從水貂皮的總貿(mào)易量來看，中國和丹麥生產(chǎn)的水貂皮張產(chǎn)量約占全世界皮張產(chǎn)量的50%～60%。2019年以后，受新冠肺炎疫情影響，全球水貂養(yǎng)殖量呈迅速下降的趨勢。由于新冠肺炎疫情，關(guān)停的國家有德國、阿根廷、荷蘭和丹麥等，其他中歐國家比如波蘭、希臘、立陶宛和烏克蘭等的養(yǎng)殖量沒有減少，而且還有增長的趨勢。

圖2 1991—2020年世界水貂養(yǎng)殖和生皮生產(chǎn)數(shù)量

　　新冠肺炎疫情對全球水貂養(yǎng)殖業(yè)有十分重大的影響。2020年，丹麥宣布全面捕殺水貂，必定將成為世界毛皮產(chǎn)業(yè)載入史冊一年。雖然丹麥不是第一個全面進(jìn)行捕殺毛皮動物的國家，但是丹麥?zhǔn)菍γぎa(chǎn)業(yè)影響最大的國家，因?yàn)槠渌躔B(yǎng)殖幾乎支撐了全世界所有其他水貂養(yǎng)殖國的進(jìn)口。丹麥的水貂具有很多優(yōu)良特性，70%～80%的養(yǎng)殖大國都從丹麥引種水貂，丹麥水貂生皮銷售量占農(nóng)產(chǎn)品總出口量的第二位。

　　1.3 全世界毛皮動物皮張進(jìn)出口、加工現(xiàn)狀：

　　國際貿(mào)易包括生皮、熟皮和成衣貿(mào)易。對整個產(chǎn)業(yè)鏈的上游養(yǎng)殖和下游裘皮銷售和價格都有十分深遠(yuǎn)的影響。20世紀(jì)六七十年代，以英國為主的歐洲是主要皮張進(jìn)口國。到1980年，中國養(yǎng)殖量迅猛增加，以及中國的加工業(yè)，生皮的硝染、皮張加工、裘皮加工的發(fā)展，以中國為主的亞洲地區(qū)成為進(jìn)口的主力。占全世界皮張36%的丹麥，皮張幾乎出口到中國和以中國香港為中轉(zhuǎn)的地區(qū)。另外，北美地區(qū)的加拿大和美國，水貂皮和狐皮也集中進(jìn)入中國境內(nèi)。皮張的國際貿(mào)易流向顯示，中國是皮張出口的中心。2015年以后，除了中國以外，東亞的一些國家的生皮進(jìn)口數(shù)量有了明顯的增長，包括柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國等。主要原因是人口紅利、進(jìn)出口稅低等。國外學(xué)者將皮張的進(jìn)出口的趨勢定義為“新亞洲”，即除了中國以外的其他東亞地區(qū)的國家，皮張進(jìn)口數(shù)量有了明顯的增長。東亞地區(qū)其他國家在生皮硝染成熟皮之后，仍進(jìn)入中國，再進(jìn)行批量加工，因?yàn)橹袊匀皇瞧埣庸ず汪闷どa(chǎn)大國(圖3、4)。

圖3 全世界不同國家皮張進(jìn)口的變化(1965—2020年)

圖4 未加工水貂皮張的國際貿(mào)易流向

　　2 我國毛皮動物產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：

　　毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)是我國畜牧業(yè)發(fā)展的重要特色產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)過近20年發(fā)展，我國毛皮動物產(chǎn)業(yè)國際地位凸現(xiàn)，成為毛皮動物產(chǎn)業(yè)的養(yǎng)殖大國、加工大國和消費(fèi)大國。我國的毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)始于20世紀(jì)50年代，20世紀(jì)80年代得到迅猛發(fā)展。近些年的發(fā)展也出現(xiàn)了幾次波峰和波谷，出現(xiàn)養(yǎng)殖數(shù)量的波動，1998年亞洲金融危機(jī)，以及2008年和2014年出現(xiàn)供大于求或國際形勢發(fā)生重大的變化，對整個毛皮動物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。由于新冠肺炎疫情影響，2020年養(yǎng)殖數(shù)量雖然出現(xiàn)小幅下降，但是下降的趨勢并不是特別明顯(圖5)。

圖5 中國毛皮動物產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化(萬只)

　　2.1 毛皮動物種質(zhì)資源的分布情況：

　　我國毛皮動物養(yǎng)殖分布于山東、河北、黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆、安徽、江蘇、天津(市)、北京(市)十四個省市區(qū)，面積跨度約為467萬平方公里，主要養(yǎng)殖區(qū)集中在山東、河北、遼寧、黑龍江與吉林省境內(nèi)，約占全國養(yǎng)殖總量的95%。

　　2.2 地方、培育和引進(jìn)品種情況：

　　我國毛皮動物遺傳資源豐富，許多地區(qū)都有赤狐、貉、紫貂、水獺等珍貴毛皮動物分布(表1)。據(jù)《中國畜禽遺傳資源志-特種畜禽志》調(diào)查(2010年)，共收錄毛皮動物13個，其中，培育品種9個(分別是吉林白貉、吉林白水貂、金州黑十字水貂、山東黑褐色水貂、東北黑褐色水貂、米黃色水貂、金州黑色標(biāo)準(zhǔn)水貂、明華黑色水貂、名威銀藍(lán)水貂)，填補(bǔ)了本土毛皮動物品種的空白。除此以外，還從北歐等國家引進(jìn)了很多水貂和狐貍資源，以北美和北歐為主，其中水貂主要進(jìn)口于丹麥，銀狐、藍(lán)狐目前廣泛地引種于芬蘭和加拿大。

　　2.3 存在問題：

　　目前，我國毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)正由傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)向現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)變，無論是養(yǎng)殖模式、區(qū)域布局還是生產(chǎn)方式都在發(fā)生顯著變化。與此同時，毛皮動物產(chǎn)業(yè)還存在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品少、自主創(chuàng)新能力弱、原種依賴進(jìn)口，疫病嚴(yán)重、環(huán)保壓力大、飼料資源匱乏等問題和挑戰(zhàn)。

　　2.3.1 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品少，自主創(chuàng)新能力有待加強(qiáng)，育種基礎(chǔ)弱 優(yōu)質(zhì)種源、皮張產(chǎn)品比較少，品種對國外的種源依存度高，毛皮動物種業(yè)方面還有很多工作要做，對于種源的自主創(chuàng)新能力、國產(chǎn)化水貂毛皮動物的品種培育亟待加強(qiáng)。中國畜牧業(yè)協(xié)會也在聯(lián)合科研單位和龍頭企業(yè)開展毛皮動物的聯(lián)合育種工作，加快毛皮動物品種的選種選育。

　　2.3.2 生產(chǎn)技術(shù)不適應(yīng)飼養(yǎng)業(yè)規(guī)?；l(fā)展 我國的毛皮動物飼養(yǎng)范圍廣、規(guī)模大，但生產(chǎn)技術(shù)水平相對滯后，在養(yǎng)殖管理、繁殖育種、飼料加工、疾病防控等方面都停留在比較原始落后、傳統(tǒng)粗放的狀態(tài)。生產(chǎn)環(huán)節(jié)的很多技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)仍不能適應(yīng)規(guī)?；a(chǎn)，飼料標(biāo)準(zhǔn)、營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、皮張標(biāo)準(zhǔn)等都有待提高和完善。

　　2.3.3 疾病復(fù)雜，凈化難度大 在水貂方面主要體現(xiàn)在阿留申病，目前針對阿留申病還沒有疫苗，防控壓力仍然很大。狐的腦炎、肺炎、大腎病仍然對整個養(yǎng)殖業(yè)的影響十分巨大。

　　2.3.4 環(huán)保壓力 隨著新技術(shù)、新理念的不斷發(fā)展，國家對環(huán)保的要求日益加強(qiáng)，相繼出臺多項(xiàng)環(huán)保法規(guī)，并制定污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。毛皮動物糞污和胴體處理，一直未得到妥善解決。

　　2.3.5 生物信息技術(shù)、智能化在毛皮動物飼養(yǎng)應(yīng)用亟需加強(qiáng) 隨著5G時代的到來，智能化、信息化已經(jīng)在其他畜禽上得到廣泛推廣，在毛皮動物上也有很長的路要走。

　　3 2021年毛皮動物產(chǎn)業(yè)形勢：

　　根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會毛皮動物分會對疫苗、飼料和獸藥會員企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)匯總，2021年我國水貂留種數(shù)量為179.8萬只，其中山東占比46%，遼寧占比33%，黑龍江占比7%，河北占比5%。2021年我國狐留種數(shù)量為202萬只，其中山東占比47%，遼寧占比23%，河北占比13%，黑龍江占比12%。2021年我國貉留種數(shù)量215萬只，河北占比62%，黑龍江占比17%，山東占比14%。

圖6 2021年我國水貂留種數(shù)量各省占比

圖7 2021年我國狐留種數(shù)量各省占比

圖8 2021年我國貉留種數(shù)量各省占比

　　4 2022年毛皮動物產(chǎn)業(yè)展望：

　　2022年，毛皮動物產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。新冠肺炎疫情對整個產(chǎn)業(yè)影響是十分巨大的，也對人們的購買能力產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。新冠肺炎疫情已經(jīng)造成全世界范圍養(yǎng)殖量下降幅度25%，生皮下降幅度30%～35%，服裝銷售下降幅度15%，疫情對整個行業(yè)的影響仍在持續(xù)。

　　世界皮張生產(chǎn)價格、拍賣會價格與國內(nèi)皮張價格有密切的聯(lián)系。2014年以來，全球養(yǎng)殖量明顯下滑;數(shù)據(jù)顯示，2019年養(yǎng)殖量已經(jīng)下降約60%。2019皮張的價格出現(xiàn)反彈的跡象。但是由于新冠肺炎疫情，消費(fèi)者的購買能力大幅下降，生皮的價格雖然下降，但是服裝的購買力并沒有那么明顯的增長。

　　從供求關(guān)系、國際市場貿(mào)易、養(yǎng)殖量趨勢、現(xiàn)有庫存量、服裝生產(chǎn)情況來看，生皮價格和服裝價格可能會在未來幾年出現(xiàn)一個小幅回升的過程。