杜鐵平---俄烏沖突對(duì)國(guó)際蜂蜜貿(mào)易的影響

　　各位同仁，各位領(lǐng)導(dǎo)：大家上午好!

　　我今天跟大家分享的是俄烏沖突對(duì)國(guó)際蜂蜜貿(mào)易的影響。今年3月份的俄烏沖突對(duì)世界的政治經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了重大的影響，不可避免對(duì)國(guó)際蜂蜜貿(mào)易產(chǎn)生深刻影響。

　　首先我想介紹一下烏克蘭的蜂業(yè)情況。烏克蘭是歐洲除俄羅斯之外的第二大面積的國(guó)家，它有蜂群數(shù)量約300萬(wàn)群。其中，98%為家庭飼養(yǎng)，年產(chǎn)量大概7萬(wàn)噸的蜂蜜，位列全球第6位。排在中國(guó)、土耳其、阿根廷、加拿大和美國(guó)之后。主要有5種蜜：向日葵、蕎麥、油菜、椴樹(shù)蜜和金合歡蜜。

　　烏克蘭蜂蜜是我們中國(guó)蜂蜜在國(guó)際市場(chǎng)的最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一，它的價(jià)格和我們中國(guó)的蜂蜜非常接近，平均價(jià)格大概2美元每公斤左右。2020年，烏克蘭出口蜂蜜是80,872噸，占全球出口總量的11.95%，僅次于中國(guó)。

　　俄羅斯的情況是，俄羅斯的面積大，但是俄羅斯的養(yǎng)蜂情況從從1991年開(kāi)始就一直往下跌。到2000年的時(shí)候，已經(jīng)只有310萬(wàn)群，產(chǎn)量大概是6.35萬(wàn)噸左右。產(chǎn)量國(guó)際占比位列在烏克蘭之后。俄羅斯的出口量?jī)H2千噸左右，占全球的出口量的0.4%。所以它在國(guó)際市場(chǎng)的地位是比較弱的。俄羅斯蜂蜜在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也是比較差的。因?yàn)樗钠焚|(zhì)、農(nóng)殘這一塊是有比較大的問(wèn)題的。因?yàn)樗稚B(yǎng)殖的那個(gè)管理水平不高。

　　我們看看2020年烏克蘭主要出口情況，它的第一大國(guó)就是波蘭大概是2萬(wàn)噸，然后是德國(guó)15,000噸，美國(guó)8,200噸。他這些出口在歐洲的市場(chǎng)和中國(guó)的市場(chǎng)是有比較大的重合度，除了英國(guó)市場(chǎng)外。比如說(shuō)波蘭、德國(guó)特別是德國(guó)，以前是我們傳統(tǒng)的一個(gè)很大的出口市場(chǎng)。從這可以看出來(lái)它的市場(chǎng)，我們中國(guó)蜂蜜在德國(guó)的市場(chǎng)份額被烏克蘭人所取代。

　　俄羅斯的蜂蜜出口主要是出口中國(guó)，我們中國(guó)每年進(jìn)口大概1至2千噸左右俄羅斯蜂蜜，占它的出口量的70%左右。

　　烏克蘭近6年一個(gè)統(tǒng)計(jì)，每年出口蜂蜜大概是在4-5萬(wàn)噸到8萬(wàn)噸之間上下浮動(dòng)。它是世界上非常重要的一個(gè)出口國(guó)家，已經(jīng)超過(guò)了阿根廷，僅次于中國(guó)的出口量。金額也可以看出來(lái)它的出口金額在1億美元到1.4億美元之間。

　　俄羅斯出口這個(gè)可以看得出來(lái)，就是說(shuō)最高的出口量2021年也只有3,774噸，非常小的一個(gè)量。他的出口額也不是太大了，進(jìn)口量也更低了。那全球蜂蜜產(chǎn)量前10的國(guó)家是中國(guó)、土耳其、加拿大、阿根廷、美國(guó)、印度、烏克蘭，烏克蘭大概是7萬(wàn)噸左右的年產(chǎn)量。

　　2019年全球蜂蜜的占比的情況，我覺(jué)得這個(gè)圖比較有意義。你從這個(gè)圖可以看出來(lái)，我們中國(guó)占全球的占比大概是20%左右。我們以前實(shí)際最高的時(shí)候達(dá)到25%，現(xiàn)在已經(jīng)下降到19.57%了。而烏克蘭以前的量大概是2萬(wàn)到3萬(wàn)噸，現(xiàn)在已經(jīng)到了8萬(wàn)噸，占到了全球總出口量的11.95%。有一次我把這個(gè)數(shù)據(jù)告訴我們業(yè)內(nèi)很資深的外貿(mào)老專家。我說(shuō)烏克蘭一年出口8萬(wàn)噸，他年產(chǎn)量才6到7萬(wàn)噸。他為什么會(huì)有8萬(wàn)噸呢?說(shuō)這個(gè)問(wèn)題你自己想。我覺(jué)得也是很有意思的一個(gè)事情。所以我做了公眾號(hào)的這個(gè)信息，大家就很質(zhì)疑這個(gè)數(shù)據(jù)，其實(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題。確實(shí)，2020年烏克蘭出口80,800多。但是他的產(chǎn)量只有6到7萬(wàn)噸，是不是有上一年的存量，還是其他情況，我們不得而知。

　　全球主要出口國(guó)別中國(guó)肯定是第一，你看其次就是烏克蘭，只比中國(guó)少了5萬(wàn)噸左右。阿根廷傳統(tǒng)的出口強(qiáng)國(guó)已經(jīng)低于烏克蘭的1萬(wàn)多噸。

　　從歐盟的情況我們可以看出來(lái)，歐盟的總的進(jìn)口量是紅色的，其次綠色的是烏克蘭,醬色的是我們中國(guó)，那個(gè)最小的俄羅斯。這樣的對(duì)比情況，就是說(shuō)從圖中可以看得出來(lái)，很清晰的看出來(lái)烏克蘭量、額一直在增長(zhǎng)。我們中國(guó)的保持穩(wěn)中在下降。俄羅斯就出口歐洲才200多噸，最多的時(shí)候。

　　歐盟進(jìn)口烏克蘭、中國(guó)、俄羅斯蜂蜜金額，也是這個(gè)量的情況。那均價(jià)的一個(gè)情況，我們中國(guó)的均價(jià)也是下降的走勢(shì)。然后歐盟進(jìn)口的均價(jià)的，它是整個(gè)上升的走勢(shì)，烏克蘭的價(jià)格也是和中國(guó)的走向基本上是一致都是下降的。但俄羅斯因?yàn)樗膸缀蹩梢院雎运挠绊?，但它的均價(jià)還是有些上升的。這是一個(gè)比較細(xì)的對(duì)比，每一年的這個(gè)對(duì)比情況可以看出來(lái)，中國(guó)的和烏克蘭的蜂蜜在歐洲市場(chǎng)上，特別是在德國(guó)、波蘭形成比較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)的一種關(guān)系。所以說(shuō)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)中國(guó)蜂蜜在歐洲市場(chǎng)的出口量我覺(jué)得是會(huì)有非常清晰的一個(gè)反應(yīng)的。從我們分析今年1到5月份的情況是可以看出來(lái)的。

　　俄烏危機(jī)導(dǎo)致了烏克蘭的出口通道被堵，烏克蘭蜂蜜對(duì)歐洲的貿(mào)易，很大的一部分是通過(guò)公路運(yùn)輸。但是海運(yùn)去美國(guó)或者去更遠(yuǎn)的歐洲、英國(guó)等，它還是很難的。所以它下降的趨勢(shì)是很明顯的。而俄烏沖突對(duì)烏克蘭經(jīng)濟(jì)的影響要萎縮百分之四十五。然后他們今年作物播種面積只有以前的70%左右，而且后續(xù)還會(huì)持續(xù)影響，也會(huì)在后面的貿(mào)易都會(huì)體現(xiàn)出來(lái)。我們可以清晰的看出來(lái)，我們中國(guó)在歐盟原28個(gè)國(guó)家，包括英國(guó)，1到5月份我們對(duì)歐貿(mào)易數(shù)量是增長(zhǎng)了百分之79.18%。烏克蘭數(shù)量下降了43%，金額下降了53.60%。

烏克蘭蜂蜜在歐洲市場(chǎng)的減少，為阿根廷創(chuàng)造了很好的機(jī)會(huì)。

　　阿根廷和中國(guó)一樣，阿根廷的增長(zhǎng)勢(shì)頭較中國(guó)更猛，他們?cè)鲩L(zhǎng)的是137.47%。所以說(shuō)烏克蘭的退出或暫時(shí)的退出，為中國(guó)和阿根廷這種傳統(tǒng)的貿(mào)易強(qiáng)國(guó)會(huì)創(chuàng)造很大的機(jī)會(huì)。我們?cè)趺慈グ盐?就像前面我們細(xì)分，就是從價(jià)格還是從類別去分析，我們?nèi)ピ趺慈ヌ钛a(bǔ)烏克蘭留下的真空。然后相對(duì)于我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阿根廷等國(guó)家處于更好的優(yōu)勢(shì)上。